"Вымпелком" планирует разместить в июле пятилетние облигации на 10 млрд руб., рассказал источник, близкий к размещению, и подтвердил начальник отдела организации облигационных займов Райффайзенбанка (один из организаторов выпуска) Олег Гордиенко. Ориентир доходности по первому купону - 15,5-16,5% годовых, предусмотрена двухлетняя оферта. Заемщиком выступит ООО "Вымпелком-инвест", а сам оператор станет поручителем.
Судя по итогам последних размещений, бумага заинтересует рынок, считает начальник отдела анализа облигационного рынка "Велес капитала" Иван Манаенко. Планируемая доходность купона уже выше ставки рефинансирования ЦБ (11,5%), которая может еще снизиться, добавляет директор по анализу рынка облигаций МДМ-банка Михаил Галкин. Вдобавок "Вымпелком" дает небольшую премию к доходности аналогичной бумаги МТС (вчера - 15,16% годовых), замечает Галкин. Доходность бумаг МТС будет ориентиром для рынка, согласен Манаенко.
Согласно проспекту облигаций, привлеченные 10 млрд руб. "Вымпелком" направит в том числе на рефинансирование валютных долгов. Его чистый долг на 31 марта составлял $6,73 млрд. В III квартале 2009 г. компании нужно погасить $0,63 млрд (19,6 млрд руб. по сегодняшнему курсу ЦБ). Представитель "Вымпелкома" отказался от комментариев.
Олег Сальманов, Ведомости
